Der Freitag brachte keine gute Stimmung, zwischenzeitlich rutschte der DAX fast auf 11.300 Punkte. Am Nachmittag kamen die Käufer aber wieder zurück und der DAX schloss bei 11.341 Punkten mit Minus 0,1 %. Die Themen bleiben die üblichen: Handelskrieg, aber zuletzt vor allem Brexit und Italien. Dazu hören Sie Jochen Stanzl und Prof. Thomas Mayer. Außerdem Tech-News mit Thomas Rappold und die Vorstände von Biotest und Marinomed.
Dr. Andreas Grassauer: "Ich habe mein ganzes Leben mit Viren verbracht. Wir haben Patente, die Viren verkleben. Die Viren sind nichts anderes als kleine Kletten, wie sie es aus der Natur her kennen, die sich an Ihren Pullover heften. Und wir haben eine Möglichkeit diese Kletten der Viren zu verkleben." Das Angebot des Börsengangs umfasst bis zu 400.000 neue Inhaberaktien, zu einer Preisspanne von 75 bis 90 Euro. Die Angebotsfrist der Marinomed Biotech AG beginnt am Montag, 19. November 2018.
Andreas Grassauer (CEO) im Gespräch mit Peter Heinrich
Wikifolio Trader Kai Knobloch aka Halbprofi87 konnte mit seinem Wikifolio "Trend & Fundamental" seit 2014 um 109 % zulegen. https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf0001921k Die Strategie umfasst fundamentale Betrachtung, Charttechnik und Absicherung. Außerdem auffällig: im Portfolio sind nicht nur Aktien, sondern auch ETFs und strukturierte Produkte. Außerdem eine recht hohe Cashquote von 36 %. Was ist der Hintergrund? Geht es um Diversifikation oder liegt das an der aktuellen Marktlage?
Kai Knobloch (Wikifolio Trader Halbprofi87) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Biotest ist Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Dafür benötigt Biotest Plasma aus menschlichem Blut. Das kommt entweder von Blutspenden wie beim Roten Kreuz oder aus den Sammelstellen. Hier wurde gerade eine neue in Hannover übernommen. CFO Dr. Michael Ramroth über die Wettbewerbssituation, den chinesischen Großinvestor und die Prognose für 2018. Hier soll ein Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein EBIT zwischen 10 und 12 Mio. Euro erreicht werden. Nach 9 Monaten 2018 sind es 10 % Umsatzplus auf 289,6 Mio. Euro Umsatz und ein EBIT von über 5 Mio. Euro. "Es ist eine Herausforderung, aber wir sind auf gutem Wege."
Dr. Michael Ramroth (Vorstand für Finanzen und Zentrale Dienste) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Schlechte Nachrichten bei Nvidia - Aktie fällt 16 %. Thomas Rappold: "Primus Intel kann vor Kraft kaum laufen! Die 8-Mrd-Dollar Qualtrics Übernahme ist das Instagram für die SAP, so wie Instagram es für Facebook war."
Thomas Rappold (Silicon Valley Experte, Buchautor und Investing Advisor für Indizes) im Gespräch mit Peter Heinrich
Prof. Thomas Mayer spricht auf der Euro Finance Week 2018 über die wichtigen Themen unserer Zeit: Wie stabil ist das Bankensystem 10 Jahre nach Lehman? "Das System ist fragil, aber nicht stabil." Drohen durch Themen wie Italien, Handelskonflikt oder Brexit eine neue Finanzkrise? "Noch haben wir die Chance, die schlimmen Dinge abzuwenden." Und was passiert danach? "Ich fürchte, dass wir in der nächsten Krise über eine Reform unseres Geldsystems nachdenken werden: nicht Giralgeld durch Kreditvergabe, sondern ein 100%-Geld. Es gibt auf dem Bereich der Kryptowährungen interessante Entwicklungen."
Prof. Dr. Thomas Mayer (Gründungsdirektor) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Im November stellte der Deutsche Derivateverband die Frage, was für eine Performance die Teilnehmer in ihren Wertpapierdepots haben. Das Börsenjahr 2018 war bisher nicht besonders gut. Und da sieht man auch bei den Umfrageergebnissen: 48,4 % haben einen Verlust von mehr als 6 % abbekommen. Dazu nochmal 14,3 % mit 1 bis 6 % Verlust. Rund 63 % der Befragten haben also Verlust im Depot. Erstaunlich ist aber auch die andere Seite der Spanne: 19,6 % geben an, mehr als 6 % Gewinn erzielt zu haben, nochmal fast 11 % haben 1 bis 6 % Plus. Wie ist das zu beurteilen?
Lars Brandau (Geschäftsführer) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der DAX bleibt am Freitagvormittag relativ gelassen, was neue Brexit-Meldungen angeht. Er hält sich bei 11.400 Punkten. Nun rückt aber die DAX-Charttechnik in den Fokus, wo sich die Anleger nach unten orientieren. Die englische Börse mit dem Leitindex FTSE 100 bleibt auf Wochensicht fast bewegungslos. An den US-Börsen gab es sogar einen kleinen Lichtblick. Heute früh brachte Nvidia aber wieder Hiobsbotschaften mit ihrem schwachen Ausblick. Auch Amazon und Apple verlieren und rutschen damit beide unter die 200-Tagelinie.
Thomas Zuleck (Marktexperte) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Die Trends vom Parkett mit Sascha Flach: Der Brexit beherrscht die Schlagzeilen und der Brexit beherrscht die Börse. "Bei einer DAX-Marke von 11.400 sehe ich noch nicht so viel eingepreist. Die DAX-Marken nach unten wurden getestet. Nach oben fehlt die Motivation, selbst die Autowerte haben nicht viel Lust." Apples Zulieferer-Gewinnwarnungen, Bayer, Wirecard. Bei den meist gehandelten Scheinen waren derzeit viele Turbos zu sehen, wie ein Turbo Long auf Wirecard. Zudem ein Mini Long auf Gold und ein Mini Long auf Brent.
Sascha Flach (von ICF) im Gespräch mit Peter Heinrich
Jochen Stanzl: "Am Donnerstag kamen an der Wall Street Käufer rein! Die sind gestern im S&P 500 gegen Widerstände angerannt und dann ging es in einem Zug weiter. Vielleicht auch deswegen, weil da Gerüchte umgehen, dass Donald Trump keine weiteren Sanktionen gegen China plant. Der Beton-Wiederstand im S&P 500 von 2.709 / 2.710 Punkten könnte sich mausern zu einer starken Unterstützung". Ob der DAX daran anknüpfen kann?
Jochen Stanzl (Chef Marktanalyst) im Gespräch mit Redaktion
Der Brexit beherrscht die Schlagzeilen und der Brexit beherrscht die Börse. Je später der Tag, umso unsicherer die Anleger, so dass der DAX letztendlich unter der Marke von 11,400 schließen musste mit 11.345 Punkten und Minus 0,5 %. In der Brexit-Analyse hören Sie Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Außerdem im Zuge der Berichtssaison Interviews zu den Zahlen von Deutsche Konsum REIT, LPKF, Francotyp Postalia und der österreichischen Post.
Die Deutsche Konsum REIT AG konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr den operativen FFO um 61 % auf 16,5 Mio. Euro steigern und damit überproportional zum Mietwachstum. "Das ist ganz entscheidend: Mehr Immobilien kaufen und damit mehr Mieten erzielen kann ja jeder. Entscheidend ist, dass der Ertrag stärker wächst als der Umsatz. Das ist bei uns der Fall." Als REIT wird ein Großteil des Gewinns als Dividende ausgeschüttet, für das Jahr 2017/18 20 Cent. Für das kommende Geschäftsjahr 2018/19 sollen nun sowohl FFO als auch Dividende verdoppelt werden.
Rolf Elgeti (CEO) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der neue LPKF CEO Dr. Götz Bendele hat im letzten Börsenradio Interview angekündigt: "Wir wollen schneller und erfolgreicher werden". In Q3 stieg der Umsatz auf 29,3 Mio. Euro nach 26,5 Mio. Euro. Die EBIT-Marge legte zu auf 5,7 %. Nachdem schon zweimal in diesem Jahr die Umsatzprognose angehoben wurde auf inzwischen 115 bis 120 Mio. Euro, wurde nun auch die EBIT-Prognose konkretisiert auf die obere Spanne von bis zu 6 %. "Wir befinden uns auf dem richtigen Weg, wir beschleunigen den Wachstumskurs."
Dr. Götz M. Bendele (CEO) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Thema des Tages: der EU-Austritt des Vereinigten Königreichs. Theresa May stellt jetzt gerade ihren Plan für einen geordneten Brexit im britischen Parlament vor. Was ist das größte Risiko eines Brexits? Die Regierung in Rom geht klar auf Konfrontationskurs zu Brüssel. Hat der Kapitalmarkt mehr Druckmittel gegenüber Italien als Brüssel? Wie hoch ist das Risiko, dass Italien zum Sargnagel für die EU wird?
Dr. Jörg Krämer (Chefvolkswirt) im Gespräch mit Peter Heinrich
Die Francotyp-Postalia Holding AG macht Ihren Hauptumsatz von 140 Mio. Euro mit Kuvertier- und Frankiermaschinen. Trotz Mail- Konkurrenz ist das für Francotyp immer noch ein Wachstumsmarkt, denn sie verkaufen besser als die Mitbewerber. Das ist einer der 3 Strategien des "Jump-Programms." FP erzielte in den ersten drei Quartalen 2018 einen Umsatz von über 154 Mio. Euro. Die Transformation in das Industrie 4.0 Zeitalter kostet für das "JUMP-Programm" 1,4 Mio. Euro. Es ist in den nächsten Monaten "der Markteintritt mit digitalen Produkten zu rechnen".
Rüdiger Andreas Günther (CEO und CFO) im Gespräch mit Peter Heinrich
Die Überschrift zu den Q3-Zahlen 2018 gleicht derer der anderen Quartale: "Die österreichische Post profitiert vom Paket-Geschäft - Paket gleicht Briefgeschäft aus." Leichter Umsatzanstieg um 0,8 % auf 1.4 Mrd. Euro, Paketwachstum +11,5 %, EBIT um +1,5 % auf 142 Mio. Euro. Wird aber Amazon ein neuer Konkurrent in Wien? Es wird wieder eine neue Postbank geben, dazu holt sich die Österreichische Post AG die Fintech Gruppe mit ins Boot.
Harald Hagenauer (Head of Investor Relations) im Gespräch mit Peter Heinrich
Der DAX hält sich am Mittwoch über 11.400 Punkten. Am Vormittag gingen die zwar verloren und am Nachmittag überkletterte er die 11.500, zu Börsenschluss blieben aber 11.413 Punkte und Minus 0,5 %. Grund waren die üblichen Gründe, nur kamen sie heute irgendwie alle auf einmal: Brexit, Italien, Konjunktursorgen und die Berichtssaison. Hier berichteten unter anderem E.ON, RWEund Wirecard, außerdem Indus, Compugroup und Centrotec, wo Sie hier den Vorstand im Interview hören.
Die INDUS Holding AG zeigt nach 8 Monaten 2018 4,4 % organisches Umsatzwachstum. Wie schon in den vergangenen Quartalen lief vor allem das Segment Bau und Infrastruktur sehr gut, Probleme gibt es nach wie vor im Bereich Fahrzeugtechnik. Die Prognose wurde bestätigt: Ein Umsatz zwischen 1,65 und 1,70 Mrd. Euro und ein EBIT zwischen 154 und 160 Mio. Euro. Das Ergebnis soll aber am unteren Ende des Korridors liegen. Es kommen nämlich auch noch höhere Rohstoffkosten und stärkere Löhne hinzu. CEO Dr. Johannes Schmidt ist dennoch positiv gestimmt für die Zukunft: "Sie sehen durchaus einen optimistischen Vorstandsvorsitzenden."
Dr.-Ing. Johannes Schmidt (CEO) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der Anbieter von Heiz- und Klimatechnik Centrotec Sustainable AG profitiert von Bauboom und politischer Wende hin zu mehr Nachhaltigkeit, auf der anderen Seite legt die Politik aber auch Steine in den Weg, wie aktuell im Bereich Block-Heiz-Kraft-Technik. Folge: 4,2 % Umsatzwachstum in Q3 2018 auf 161,1 Mio. Euro, aber das EBIT von 11,5 Mio. Euro 13,8 % unter dem Vorjahr. Die Prognose soll erreicht werden: Beim Umsatz von 600 bis 620 Mio. Euro soll die obere Spanne erreicht werden, beim EBIT von 30 bis 32 Mio. Euro nur das untere Ende der Bandbreite. CEO Dr. Thomas Kneip: "Anspruchsvoll, aber ich bin überzeugt davon, dass wir das erreichen."
Dr. Thomas Kneip (Vorstand) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Die World of Trading sticht unter den vielen Börsentagen heraus, sie ist eine echte Trading-Messe. Am Donnerstag und Freitag, in Frankfurt im Forum der Messe, können Sie sogar Live-Trading miterleben. Hier geht es bei den vielen Seminaren nicht nur Kryptowährungen, sondern ums Risikomanagement, wie man für Kinder Geld anlegt oder wie Sie als Anleger von Firmenübernahmen profitieren. Im Interview hören Sie einen der "Chefs" der WoT. Über diesen Link erhalten Sie von Börsenradio die Möglichkeit zum kostenlosen Eintritt zur Fachmesse im Wert von Euro 40,- und können sich einen Seminargutschein von 15 Euro sichern: https://www.wot-messe.de/messepartner/boersenradio.
Till Oberle (Geschäftsführer) im Gespräch mit Peter Heinrich
Die Compugroup bietet eHealth, also die Verbindung der beiden großen Zukunftsthemen Gesundheit und Digitalisierung. Ganz aktuell wird über dieses Thema diskutiert wegen der Pläne von Gesundheitsminister Jens Spahn, digitale Rezepte einzuführen. Die Compugroup profitiert gerade von der Einführung einer neuen Telematikinfrastruktur. Das lässt den Umsatz organisch um 20 % steigen. Diese Sonderkonjunktur soll auch 2019 noch anhalten. CFO Christian Teig spricht im Interview über aktuelle Entwicklungen, neue Produkte und warum die Aktie momentan nicht anspringt.
Christian B. Teig (CFO) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Im Mittwoch ist der DAX durch viele Themen belastet: Brexit, Italien und die Berichtssaison bringen Neuigkeiten, hinzu kamen schwache Daten aus der deutschen Wirtschaft, wo das BIP erstmals seit 2015 schrumpft. Der DAX kann bis zum Mittag aber die 11.400 Punktemarke zurückerobern. Die Anleger an der Börse Stuttgart hatten damit ein richtiges Näschen, nehmen gegen Mittag aber eher Gewinne mit. Die Berichtssaison brachte auch in Deutschland viele wichtige Quartalszahlen, so zum Beispiel von E.ON, RWE und Wirecard.
Thomas Zuleck (Marktexperte) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
DZ BANK CEO Wolfgang Kirsch: "Survival of the Fittest - Im Bankgewerbe kann nur der überleben, der ein schlüssiges Geschäftsmodell hat, der seine Kostenstrukturen im Griff hat und der eine Produktwelt vorantriebt, die die Erwartungen seiner Kundschaft trifft. Natürlich fühlen wir uns durch FinTechs und die großen Plattformen gechallenged, aber wir sind bereit, diese Herausforderung anzunehmen." Auf der Euro Finance Week 2018 spricht Kirsch außerdem über neue Themen wie Blockchain und Robo Advisory, Stabilität 10 Jahre nach Lehman und weitere Probleme wie "die fälschliche Hinwendung zu nationalistischen Tendenzen."
Wolfgang Kirsch (Vorstandsvorsitzender) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Es war mal Spielerei mit dem hüpfenden Mario, jetzt ist es professionalisiert und man nennt das Analgeuniversum "Electronic Gaming". Siehe das Spiel FIFA oder der Hype um das Spiel von red dead redemption 2: am ersten Verkaufswochenende sind von Teil 2 des Spiels genauso viele Exemplare verkauft worden wie vom Vorgänger-Spiel. Gibt es zwischen Electronic Gaming und e-sports einen Unterschied?
Christian-Hendrik Knappe (Projektleiter X-markets, CIIA, (Bild: b-e/Draper)) im Gespräch mit Peter Heinrich
Der DAX fast wieder bei 11.500 Punkten. Der DAX holte am Dienstag wieder auf mit +1,30 % auf 11.472 Punkten. Bayer überrascht Analysten positiv: Erstmal ist Monsanto bei den Bayer-Zahlen konsolidiert. Das Ebitda vor Sondereinflüssen im Jahresvergleich bei 2,2 Mrd. Euro, das ist mehr als von Analysten erwartet. Apple-Aktie erweist sich seit einigen Tagen immer wieder als Spielverderber. Heute im Programm BAFIN Präsidenten Felix Hufeld, "beten Sie für Regen, denn dann fällt der Benzinpreis!", Jenoptik erhöht die Prognose und Ecotel macht weniger Umsatz.
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