Die Nervosität an der Börse bleibt hoch und der DAX zittert sich ins Wochenende. Am Freitag wurde das Vorzeichen gleich mehrfach gewechselt. Welche Richtung der DAX einschlagen wird, zeigt sich vermutlich erst nächste Woche. Die Themen sind bekannt: China, Italien, Handelsstreit, Brexit, steigende US Zinsen, das Übliche eben. Wobei vor allem die chinesischen Daten im Fokus sind. Zu China hören Sie Dirk Müller. Außerdem kamen die Q3 Zahlen der Software AG, hier hören Sie CFO Arndt Zinnhart. Außerdem den CEO der Österreichischen Post Dr. Georg Pölzl und Phillip Vorndran. Weitere Eindrücke von der Ggewinnmesse Wien hören Sie in den nächsten Tagen.
Sorgen um China, der Wachstumsmotor scheint zu stottern. Bis zum Mittag pendelt der DAX um seine 11.550 Punkte. Der Lkw-Zulieferer SAF Holland plant nach einem deutlichen Umsatzplus im abgelaufenen 3. Quartal 2018 auch für das Gesamtjahr mit einem stärkeren Wachstum von rund 10 %. Die Aktie der Software AG kann am Morgen um 6 % zulegen, unter dem Strich konnte der zweitgrößte deutsche Softwarehersteller den Gewinn um 13 % auf rund 38 Mio. Euro steigern.
Andreas Groß (Wirtschaftsjournalist) im Gespräch mit Peter Heinrich
Die Software AG wächst in Q3 2018: 7 % Umsatzplus, 29 % Lizenzenplus, EBIT +8 %, Operative Ergebnismarge 30,5 %, Nettoergebnis +13 Prozent. CFO Arndt Zinnhart: "Q3 ist in jeder Hinsicht ein sehr gutes Quartal." Vor allem IoT zeigt erneut starkes Wachstum: Umsatz +144 Prozent. Außerdem wurde erneut zugekauft. "Akquisitionen sind ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie." Die Prognose wurde bestätigt, mit dem Hinweis auf das obere Ende der Spanne. Hätte man die Prognose nicht auch anheben können? "Lassen Sie uns das wichtigste Quartal des Jahres bearbeiten, abschließen, und dann schauen wir, wo wir herausgekommen sind."
Arnd Zinnhardt (CFO Software AG) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Die österreichische Post steigt wieder in das Bankgeschäft ein und holt sich dazu die FinTech Group ins Boot. CEO Dipl.-Ing. Dr. Georg Pölzl: "Vor ca. 1 ½ Jahren hat es sich abgezeichnet, dass wir mit der Bawag PSK, die ja die Post Sparkasse erworben hat, unterschiedliche strategische Auffassung zur Entwicklung des Bankgeschäfts haben. So haben wir uns entschlossen, eine eigene Bank zu gründen. Haben einen intensiven Suchprozess begonnen und haben uns für die Fintech Gruppe entschieden."
Dipl.-Ing. Dr. Georg Pölzl (Vorstandsvorsitzender) im Gespräch mit Peter Heinrich
Nach der Bayernwahl und vor der Hessenwahl ist Politik ein großes Thema. Dirk Müller wird politisch immer mal eine AFD-Nähe unterstellt. Dagegen wehrt er sich: "Ich bin politisch vollkommen unabhängig." In seinem neuen Buch "Machtbeben" mahnt er dazu, als Börsianer das große ganze Bild zu erfassen. Im Interview spricht er über persönliche Angriffe, mögliche Black Swans und welches Thema die Anleger im Auge behalten müssen. (Teil 3)
Dirk Müller (Aktienhändler) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Die Trends vom Parkett mit Sascha Flach: "Der DAX - bei der vola hätten wir noch Luft nach oben. Die Fed besteht darauf die Zinsen weiter zu heben, was Auswirkungen auf den Euro/Dollar hat, die Rohstoffe liegen auch in der Lauerstellung. Die SAP macht einen guten Job, die Cloudsparte hat ein Umsatzzuwachs von + 39 % - die Aktie wurde trotzdem abgestraft mit -5 %. Gute Nachricht bei Linde - grünes Licht für Fusion – Aktie auf all time high."
Sascha Flach (von ICF) im Gespräch mit Peter Heinrich
Börsenradio Hörer fragen Philipp Vorndran: "Timing für Hauskauf: Ich bin momentan lose auf der Suche nach einem Haus zur privaten Nutzung. "Lose", weil die Preise und die Konkurrenz am deutschen Häusermarkt aktuell überzogen scheint und ich immer wieder Abstand nehme. Was wäre hier ihre Timingstrategie? Sinken die Preise am Häusermarkt vor den Preisen am Aktienmarkt?" (Teil 3)
Philipp Vorndran (Kapitalmarktstratege) im Gespräch mit Peter Heinrich
Der DAX konnte die gute Stimmung zu Wochenstart nicht fortsetzen, sondern musste am Donnerstag den zweiten Tag in Folge abgeben. Zunächst sah es noch nach einem positiven Tag aus, dann überwog der Verkaufsdruck. Vor allem die Aktien von SAP und HeidelbergCement haben dazu beigetragen. Auch der ATX gab ab: -0,7 % auf 3.262 Punkte. Außerdem findet die Gewinnmesse in Wien statt, wir sind für Sie vor Ort und führen Gespräche mit Vorständen und Marktexperten. Hier erste Eindrücke.
Die Fragen der Anleger auf der Gewinnmesse in Wien spiegeln die Stimmung im Markt wieder: "Die Börse ist seit 10 Jahren gut gelaufen und die Anleger, die jetzt noch investieren wollen, fragen sich natürlich: was soll ich machen?" Die kürzlichen Bewegungen im Markt haben das nicht einfacher gemacht. Dafür ließ sich gutes Geld verdienen, wenn man eher tradingorientiert handelt. Das zeigen auch die Zwischenstände im Börsenspiel "Trader 2018". Warum lohnt es sich auch jetzt noch mitzumachen?
Anouch Alexander Wilhelms (Zertifikateexperte) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Unsere Schalte kommt diesmal direkt von der Gewinnmesse Wien an die Börse Stuttgart. Der DAX kann nach schwachem Start seine Gegenbewegung des Wochenbeginns fortsetzen: Bis zum Mittag 11.770 Punkte und +0,5 %. Im Fokus sind die Aktien von Linde, HeidelbergCement und SAP.
Holger Scholze (Derivateexperte) im Gespräch mit Peter Heinrich
Björn Drescher bezieht Stellung für Investmentfonds und hat dazu auch ein Buch geschrieben. Im Interview erklärt er einige wichtige Punkte: ETF sind ein großer Trend der Fondsbranche, stehen aber auch massiv in der Kritik. Größter Vorteil sind allerdings die Kosten. Wie steht Drescher zu dem Thema? Wie findet man überhaupt den richtigen Fonds, der zu einem passt? (Teil 2)
Björs Drescher (Vorstand) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Börsenradio Hörer fragen Philipp Vorndran: "Wie ausfallsicher (im Sinne von wertlos werden, weil der Fonds pleite geht, so wie das in der Finanzkrise mit vielen Fonds passiert ist) sind ETFs im Vergleich zu Einzelaktien? Weitere Frage: Wie geht man bei der Aktienauswahl vor und was tun bei Aktienverlusten? (Teil 2)
Philipp Vorndran (Kapitalmarktstratege) im Gespräch mit Peter Heinrich
Sie haben nicht nur die Möglichkeit, Ihr Fahrzeug mit einem Tracker auszustatten, sondern können auch die Daten, die Sie darüber sammeln in Ihr eigenes SAP-System übermitteln. Zum Beispiel kann der nächste Servicetechniker von einer Maschine, die defekt ist, automatisch zu Hilfe gerufen werden. In Kooperation mit A1 Digital zum Beispiel werden auch wertvolle Oldtimer mit GPS-Tracking ausgestattet, das ist die Voraussetzung der Versicherung damit die Fahrzeuge überhaupt versichert werden.
Bodo Erken (Geschäftsführer) im Gespräch mit Peter Heinrich
Kommt am Donnerstag weitere Gegenbewegung oder war es das schon? Der DAX konnte die Erholung von Montag und Dienstag am Mittwoch nicht fortsetzen. Zunächst sah es zwar so aus, dann ging es doch abwärts. Allerdings ziehen vor allem Fresenius und Fresenius Medical Care den Kurs nach unten. Der DAX schloss ein halbes % Minus bei 11.715 Punkten. Im Gespräch waren die Quartalszahlen von Netflix. Wie sollten Anleger mit der aktuellen Situation an den Märkten umgehen? Dazu hören Sie unter anderem Dirk Müller, Heiko Thieme und Gottfried Urban.
Die Börsen sind vergangenen Woche eingebrochen, haben sich in dieser Woche aber wieder etwas erholt. "Wer eine Woche lang im Urlaub gewesen ist und nicht mitbekommen hat, was an der Börse passiert ist, hätte meinen können, es sei nichts los gewesen." Doch was waren die Gründe für diesen Einbruch aus dem Nichts? Und wie wird es weitergehen? Hält die Heiko Thieme DAX Prognose von 14.000 Punkten für 2018? Weitere Themen im Club: wie sollte man in dieser Option mit der Hebel-Strategie umgehen? Welche Empfehlungen stehen gerade auf der Empfehlungsliste? https://www.heiko-thieme.club/pricing/ (Gesamtlänge für Clubmitglieder: 39:57 Minuten)
Heiko H. Thieme (Fondsmanager) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Erst Rücksetzer, dann Gegenbewegung – wohin geht es jetzt mit den Börsen? Vermögensverwalter Gottfried Urban bleibt optimistisch, auch über die Jahresgrenze hinaus. Doch auch 2018 könnte noch gut werden: "Ich glaube, die Bären gehen im Winter in Winterschlaf". Im Interview spricht er über Euphorie, Bewertungen und welche Aktien er gerade für interessant hält. Bringt die Berichtssaison noch gute Tipps für Aktieninvestments?
Gottfried Urban (Vorstand) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der DAX kann seine Gegenbewegung der vergangenen Tage nicht fortsetzen. Nach gutem Start rutscht er bis zum Mittag ins Minus: -0,5 % auf 11.721 Punkte. Die Mehrheit der kurzfristig orientierten Anleger an der Börse Stuttgart erwartet aber steigende Kurse. Im Fokus Fresenius und Fresenius Medical Care nach einer Gewinnwarnung und Netflix nach sehr guten Quartalszahlen.
Holger Scholze (Derivateexperte) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Mitte November findet wieder die EURO FINANCE WEEK statt, nun schon zum 21. Mal. Das ist die europäische Finanz-Großveranstaltung. Hier treffen sich alle Banker, Notenbanken und Asstemanger von Rang und Namen. Eines der Themen werden natürlich die Risiken des Brexit sein. Weitere Themen sind Digitalisierung und die Stabilität der Finanzmärkte, die Risiken scheinen zu steigen, Steuertransparenz 4.0, Green Finance ...
Andreas Scholz (Vorsitzender der Geschäftsführung) im Gespräch mit Peter Heinrich
Die Hälfte aller Seefische auf dem Teller kommt mittlerweile aus Zuchtfarmen. "Lachs fürs Depot" ist ein Index mit Aquakultur-Unternehmen. Jeder Norweger verspeist durchschnittlich 8‚2 Kilogramm Lachs pro Jahr – die Bundesbürger kommen gerade einmal auf rund 1‚7 Kilogramm. Tendenz steigend. Bei uns versiebenfachte sich der Konsum in den vergangenen vier Jahren. In dem Nordic Fish Farmer Index Zertifikat befinden sich Aktien wie Marine Harvest, Leroy Seafood, Austevoll Seafood und Norway Royal Salmon.
Christian-Hendrik Knappe (Projektleiter X-markets, CIIA, (Bild: b-e/Draper)) im Gespräch mit Peter Heinrich
Dirk Müller ist Börsenexperte, Buchautor und Fondsmanager. Manch einer fragt sich jedoch, warum der anerkannte Börsenexperte Dirk "Mr. DAX" Müller sich das Fondsmanagement antut. Sein Fonds, seine Performance und seine Strategie stehen nämlich regelmäßig in der Kritik. "Ich habe den Fonds gegründet, um mein eigenes Geld zu investieren." Im Interview verteidigt er seine Strategie, spricht über den Unterschied Börsenexperte/Fondsmanager und über seine Meinung zur Politik. Passenderweise war ja gerade Wahl in Bayern (Teil 2). In Teil 3 sprechen wir über die Vorwürfe, Dirk Müller sei AFD-Anhänger, darüber, woher ein Black Swan kommen könnte und auf was Börsianer jetzt achten müssen.
Dirk Müller (Aktienhändler) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der DAX kann schon den zweiten Tag in Folge steigen: 1,2 % Plus auf 11.778 Punkte. Startet damit die Gegenbewegung? Dazu hören Sie Robert Halver. Im Fokus waren unter anderem Audi und Talanx als große Verlierer. VW dagegen deutlich im Plus nach Gerüchten, Porsche wieder an die Börse zu bringen, außerdem kamen Quartalsberichte von Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Blackrock. Weitere Themen: Wal Mart mit Gewinnwarnung, Gottfried Heller zu ETF.
Gottfried Heller ist zwar Börsianer der alten Schule mit 50 Jahren Börsenerfahrung, dennoch beschäftigt er sich mit neuen Trends. Besonders gut findet er den Trend zu ETF, was er sogar als "Revolution" beschriebt. "Ich würde heutzutage den Teil des Vermögens, der für Aktien vorgesehen ist, vorwiegend in ETF investieren." Im Interview äußert er sich außerdem zu Wall Street, zu Anleihen als "Stoßdämpfer" und zur Notenbankpolitik: "Es passieren viel mehr Unfälle beim alpinen Abstieg als beim Aufstieg. Und da sind wir gerade."
Gottfried Heller (Seniorpartner) im Gespräch mit Peter Heinrich
Bis zum Dienstagmittag hält sich der DAX bei 12.650 Punkten leicht im Plus. Tesla plant Spielkonsole im E-Auto. Laut Staatsanwaltschaft München muss Audi in der Dieselaffäre 800 Mio. Euro Bußgeld bezahlen. Gegen 20 beschuldigte Mitarbeiter wird allerdings weiter ermittelt. Die Aktie kann 2,5 % zulegen. Talanx hat hohe Schäden in der Industrieversicherung, der Gewinn wurde nun von 850 Mio. Euro auf 700 Mio. reduziert, die Aktie verliert 5 %.
Andreas Groß (Wirtschaftsjournalist) im Gespräch mit Peter Heinrich
Für sehr viele Anleger ist ein Fondsinvestment oder Fondssparen sinnvoll, doch beim Kauf eines Fonds fallen Gebühren an, wie jährliche Verwaltungsgebühr oder Ausgabeaufschlag. Fondsdiscount.de hat ein System entwickelt, den größten Teil der Vertriebsprovision an den Endkunden weiterzugeben. So können Sie über Fondsdiscount.de bei Ihrer Depotbank (zum Beispiel comdirect, ebase, DAB…) den Ausgabeaufschlag bei Investmentfonds komplett sparen. Fondsdiscount.de bietet auch Möglichkeiten, andere Finanzprodukte mit Rabatt zu erwerben, z. B. Aktien, ETFs und Crowdinvestments ...
Jens Grützner & Marco Witteck (Sales) im Gespräch mit Peter Heinrich
Die Börsen haben korrigiert. Nehmen die Sorgenthemen überhand oder war das gesund? Robert Halver: "Das war eine gesunde Korrektur, wir müssten fast dankbar dafür sein!" Aber warum gerade jetzt? "Zu Ende des Jahres denkt manch ein Investor: was mache ich jetzt? Versaue ich mir die Performance oder ziehe ich einfach mal die Reißleine?" Nun sehen war aber eine Gegenbewegung. Wo kommt die positive Stimmung dieser Woche her? Weitere Themen: Bayernwahl und Regierungskrise, "Euroisierung der italienischen Schulden" und Berichtssaison.
Dipl.-Kfm. Robert Halver (Leiter Kapitalmarktanalyse) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
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