Großes Thema des Tages war natürlich das Votum zum Brexit Abkommen in Großbritannien, das krachend gescheitert ist. Der DAX reagiert darauf mit Plus. Schlusskurs am Mittwoch: 10.931 Punkte und Plus 0,3 %. Dazu hören Sie unter anderem Folker Hellmeyer und Andreas Hürkamp. Zahlen kamen unter anderem von Goldman Sachs, die die Anleger überraschen konnten. Die Aktie legt deutlich zu. Außerdem im Gespräch: Netflix, eine Fusion zwischen Deutsche Bank und Commerzbank, und das neue Projekt von Dr. Olaf Stiller: Paedi Protect.
No-Deal Brexit-Votum - die Börsen sind trotzdem sehr entspannt, heute am Mittwochmittag pendelte der DAX um die 10.900 Punkte. Auch am Devisenmarkt herrscht Gelassenheit. Das britische Pfund notiert bei 1,2868 Dollar nahezu unverändert. Entspannte Börsen, trotz Brexit-Chaos, Rezessionsangst und Trump-Zoll-Unruhen - was will uns die Börse damit sagen? Weitere Thieme-Themen: Ist die Zeit der ETFs vorbei? Wie Nachkaufen bei fallenden Kursen? Der Weg aus dem Kloster - wie raus aus der "Betphase"? Kaufen, halten, verkaufen - besprochene Aktien u.a.: Wirecard, US-Börsen, Schweizer Notenbank, Dow Jones, Lufthansa halten, VW … (Gesamtlänge für Clubmitglieder 28:12 min) https://www.heiko-thieme.club/
Heiko H. Thieme (Fondsmanager) im Gespräch mit Peter Heinrich
Die Abstimmung zum Brexit-Abkommen ist gescheitert, der DAX reagiert mit Plus. "Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein zweites Referendum geben wird und der Brexit abgesagt wird, ist unserer Meinung nach gestiegen. Das wäre für den deutschen Aktienmarkt das Szenario, das man sich wünschen würde". Viel wichtiger ist aber ein anderes Thema: China. Dort schwächen sich die Daten ab, das spüren wir auch bei uns, zum Beispiel in der Automobilbranche. Besonders wichtig ist das Geldmengenwachstum. Die Notenbank will bereits reagieren. Was also ist möglich im Jahr 2019 für den DAX? "Das Schlimmste ist vorbei!"
Andreas Hürkamp (Leiter Aktienmarktstrategie) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Kaum Bewegung im DAX, nach dem No-Deal-Brexit-Votum in London, der DAX pendelt am Vormittag um seine 10.900 Punkte Marke. Netflix erhöht die Preise, die Aktie erhöht ich auch gleich um 6 %. Die Gerüchte um eine Fusion zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank gehen weiter, beide Aktien können zulegen. Ausverkauf bei der e-commerce-Plattform für Möbel Home24, die Aktie fällt um 10 %, nicht alle Bestellungen konnten ausgeliefert werden.
Andreas Groß (Wirtschaftsjournalist) im Gespräch mit Peter Heinrich
Die Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus zum Abkommen mit der EU ist krachend gescheitert. Was nun? "Fakt ist: es wurde so erwartet. Dieser Deal passt nicht ins politische Spektrum in London derzeit. Die Reaktion die wir heute an den Märkten sehen, ist für mich Ausdruck davon, dass die Wahrscheinlichkeit eines Rücktritts vom Brexit in der Tendenz zunimmt." Was sind die Optionen? Folker Hellmeyer über den unregulierten Brexit, die Neuabstimmung, einen Rücktritt Theresa Mays und mehr Zeit von der EU. (Teil 1)
Folker Hellmeyer (Chefanalyst) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Dr. Olaf Stiller ist ein alter Bekannter in der Finanzbranche: Aufsichtsratsvorsitzer und ehemaliger Vorstand der NanoRepro und Formycon. Nun kommt er mit einer neuen Idee an den Markt: Paedi Protect. Hier geht es um Spezial-Sonnecreme wie Alpin-Creme und Meeres-Creme. Der Umsatz wird 2018 zwischen 1,1 und 1,3 Mio. Euro liegen, Gewinn gibt es noch keinen. Dafür aber Finanzierungsbedarf. Ein Börsengang ist derzeit allerdings keiner geplant. Dr. Olaf Stiller zusammen mit Verkaufsleiter Sascha Dürenfeldt über Geschäftsmodell, Zielgruppe und Marketing durch Sponsoring.
Dr. Olaf Stiller und Sascha Dürfeldt (CEO & Verkaufsleiter Deutschland) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der DAX reagierte entspannt auf die nach Börsenschluss bevorstehende Abstimmung über das Brexit-Abkommen mit der EU und schloss im Plus: 0,3 % Plus auf 10.892 Punkte. Und das trotz der schwachen Daten aus der deutschen Wirtschaft. Also doch keine Rezessionsangst? Zahlen kamen unter anderem von JP Morgan und Wells Fargo, die US-Finanzbranche ist im Fokus. Aktie des Tages ist jedoch die Deutsche Post. Sie hören unter anderem Jochen Stanzl, Michael Reuss und Lars Erichsen.
Stefan Waldhauser betreut als Wikifolio Trader stwBoerse das Wikifolio High-Tech Stock Picking https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0stwtech . 2018 konnte er rund 20 % Plus erzielen, obwohl das Jahr auch für Tech-Werte kein einfaches Jahr war. Neben den großen Techs wie Microsoft und Amazon sind auch viele unbekanntere Firmen dabei. Seit 2018 auch die großen Chinesen: Alibaba, Baidu und Tencent. Einiges wurde aber auch verkauft. Die Cashquote ist mit 22,5 % weiterhin hoch. Was erwartet Stefan Waldhauser für 2019?
Stefan Waldhauser (Wikifolio Trader stwBoerse) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
"Brexit no-Deal-Day? - May-bee!" Am Dienstagabend um 20 Uhr beginnt die Abstimmung in London zu den aktuellen Brexit-Plänen. Der DAX nahm es am Vormittag gelassen und erreichte sogar kurz die 11.000 Punktemarke. Die Aktie der Deutsche Post kann 2,5 % zulegen, nachdem nun das Porto voraussichtlich zum 1. April 2019 erhöht wird. Das Neugeschäft stieg bei Nordex 2018 um 73 % auf 4,75 Gigawatt, die Aktie des Windanlagenbauers kann fast 5 % zulegen. Der Warnstreik des Sicherheitspersonals legte die größten Flughäfen Deutschlands lahm, bis zu 220.000 Fluggäste sind betroffen.
Andreas Groß (Wirtschaftsjournalist) im Gespräch mit Peter Heinrich
Der Tag der Abstimmung über das Brexit-Abkommen mit der EU in Großbritannien. Doch ist das wirklich der große Showdown? Immerhin ist ja im Zweifel schon die nächste Abstimmung angekündigt. Für Michael Reuss hat dieser Termin nicht die größte Bedeutung: "Ich glaube, die Kapitalmärkte wird es nicht negativ überraschen, wenn die Abstimmung heute negativ ausfällt." Weiterer Faktor sind aber die erneut schwachen Daten aus der deutschen Wirtschaft. Rezessionsangst geht um. Auch die ersten Daten der deutschen Berichtssaison sind nicht gut. Aus den USA dagegen schon. Wie also aufstellen? "Wir sind relativ stark im Cash orientiert."
Michael Reuss (Geschäftsführender Gesellschafter) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Die Berichtssaison ist eröffnet und den Anfang machen die US-Banken und dort die Citigroup. "Die Citigroup nimmt unter den US-Banken eine Sonderstellung ein. Sie hat ein großes Exposure in Lateinamerika und Asien. Das kann Achillesverse oder Turbo sein. Mit der Citigroup hat man also eher einen spekulativen Kandidaten." Ist der Sektor interessant? Immerhin setzt auch Warren Buffett verstärkt auf Banken und Versicherer? Bei uns kam schon Conti dran, geht der Niedergang weiter? Außerdem: Wohin kann der Bitcoin 2019 gehen?
Lars Erichsen (YouTube: Erichsen Geld & Gold) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Wochenstart mit Bremsklötzen. Und die heißen Brexit, wo am Dienstag die Abstimmung über das Abkommen mit der EU stattfinden wird und schon am Montag ausführlich darüber debattiert wurde, zum anderen kamen schwache Export- und Importzahlen aus China. Beides zusammen drückte die Stimmung etwas, der DAX schloss mit Minus 0,3 % und 10.856 Punkten. Außerdem wurde die Berichtssaison von den ersten großen Werten eröffnet: Continental brachte vorläufige Jahreszahlen, enttäuscht da aber mit dem Ausblick und die Citigroup übertrifft die Analystenerwartung.
Warum beginnt der Jahresrückblick 2018 der Wiener Börse AG schon im Jahr 2017? Die Aktienumsätze steigerten sich 2018 um 4 Mrd. Euro auf rund 70 Mrd. Euro. Nicht nur österreichische Aktien gibt es an der Börse Wien, sondern 570 internationale Blue Chips kamen seit 2017 hinzu. Aktien wie Apple, Microsoft oder Adidas können dort auch gehandelt werden. Am 21. Jänner 2019 startet das neue Segment "direct market" und "direct market plus" für junge Unternehmen und KMU. Rund 35 Unternehmen werden Teil des "direct market" sein. Acht Firmen davon planen ihr Listing im "direct market plus" mit mehr Transparenz.
Dr. Christoph Boschan (CEO) im Gespräch mit Peter Heinrich
Aktuell lässt sich eine Tendenz in den Konjunkturdaten erkennen: sie werden schwächer. Aktuell fallen Chinas Importe und Exporte, auch die Daten aus der deutschen Wirtschaft schwächen sich ab. Rezessionsangst geht um! Vor allem der deutschen Exportwirtschaft könnte das schaden. Philipp Vorndran: "Wir sind der Meinung, die Deutschen überschätzen sich in Puncto wirtschaftliche Qualität". Die fallenden Kurse Ende 2018 wurden zum Nachkaufen genutzt. "Wir haben unsere Aktienquote tendenziell nach oben gefahren, bis auf 74 %. In einem Fall, in dem der Markt deutlicher anzieht, würden wir aber das eine oder andere Prozent auch wieder abgeben." (Teil 1)
Philipp Vorndran (Kapitalmarktstratege) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Neue Woche, gleiche Belastungsthemen: Brexit, was auch immer kommen wird bei der Abstimmung in London im Parlament in dieser Woche. Zudem gab es schwächere Makro-Daten aus China. Die Anleger halten sich zurück. Der DAX verliert bis zum Mittag 0,8 % bis auf 10.800 Punkte. Continental rechnet für 2019 wegen der schwachen Automärkte mit einer weiter sinkenden Profitabilität. Dialog Semiconductor erreichte die Ziele knapp, die Aktie dreht von -5 % auf +3 %, denn die DZ-Bank lobte den Chiphersteller. Gutes aus der Luftbranche: Fraport mit neuen Rekorden und Lufthansa wird weniger für Kerosin ausgeben müssen. Weniger gut sind die geplanten Streiks des Sicherheitspersonals.
Andreas Groß (Wirtschaftsjournalist) im Gespräch mit Peter Heinrich
Der DAX hatte schon Kurs auf die 11.000 Punkte genommen, geschafft hat er es aber nicht. Welche Marken sind aus charttechnischer Sicht wichtig? "Die 11.000 ist eine hochinteressante Marke. Hätten wir nicht morgen die Abstimmung bezüglich des Brexit Abkommens. Wir werden wohl in dieser Woche eher uns die 10.780 von oben anschauen, als die 11.000". Wie steht es um Gold, das in unsicheren Hafen als sicherer Hafen fungiert? Hier wurde schließlich im Sommer 2018 ein Tief erreicht und seitdem geht es aufwärts. Und wie steht es um den Euro/Dollar, der zurzeit häufig unter 1,15 steht? "Hier ist alles auf Abwärtstrend ausgerichtet."
Martin Utschneider (Abteilungsdirektor Kapitalmarktanalyse) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Plastikmüll ist ein großes globales Problem. Aus dem Grund wird die Anlage in Unternehmen, die eben diesen vermeiden oder deren Geschäftsmodell Recycling ist, immer attraktiver. Mit einer Vobntobel Protect Multi Aktienanleihe auf Procter & Gamble, Unilever, Veolia können Sie von diesem Trend profitieren.
Heiko Geiger (Executive Director) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Die Joh. Friedrich Behrens AG hatte kein einfaches Jahr 2018: die Rohstoffpreise, vor allem für Stahl, belasteten deutlich, so dass die Ergebnisprognose für das Jahr 2018 angepasst werden musste. Die Umsätze zeigten im Laufe des Jahres aber in die richtige Richtung. Es kamen neue Märkte und neue Produkte hinzu. Nun freut sich Vorstand Tobias Fischer-Zernin auf das Jahr 2019: "Wir werden wieder gute Ergebnisse ausweisen, beginnend mit 2019".
Tobias Fischer-Zernin (Vorstand) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der DAX schloss den Freitag mit einem kleinen Minus von 0,3 % und 10.887 Punkten. Von der 11.000 Punktemarke hat er sich also ein bisschen entfernt, die Wochenbilanz ist aber positiv. Im Fokus war die Kuka Aktie, nachdem dort die Prognose gesenkt wurde. Die Kurse sind gut gelaufen, es stehen aber noch wichtige Termine an. Sehen wir nächste Woche eine Gegenbewegung oder befindet sich der DAX in einer Bärenmarktrallye? Sie hören unter anderem Jochen Stanzl, Christoph Rieger und Dr. Reiner Braun von Empirica.
Kennen die Immobilienpreise nur eine Richtung? Dr. Reiner Braun, Vorstandsmitglied des Empirica Instituts stellt eine andere These auf: Die Immobilienpreise in Deutschland könnten um bis zu ein Drittel einbrechen. "Das ist keine Prognose, aber ein Risiko." Dafür müssten jedoch die Zinsen steigen und die Konjunktur in Deutschland deutlich zurückgehen, sodass Deutschland nicht mehr als sicherer Hafen gilt. Welche Auswirkungen hätte das? Wer wären die Leidtragenden? Hätte so etwas das Potenzial, zu einer echten Krise zu führen?
Dr. Reiner Braun (Vostand) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Dresden ist immer eine Reise wert, besonders am Sa. 19. Januar 2019. Der Börsentag Dresden wächst, die Vortragsräume wurden erweitert. Es sind wie immer top Referenten da. Heiko Thieme, Markus Koch, Max Otte, Robert Halver, Thomas Timmermann, …
Dirk Mahnert (Geschäftsführer) im Gespräch mit Peter Heinrich
Christoph Rieger Commerzbank: "Es sieht ganz danach aus, dass die Märkte Ihre Ansichten hinsichtlich der Zinsentwicklung vor allen Dingen in den USA deutlich revidiert haben in den letzten Wochen. Mittlerweile preist der Markt eine gewisse Zinssenkung selbst in diesem Jahr ein!" Was bedeuten das für die Aktien- und Anleihenmärkte?
Christoph Rieger (Leiter Zins und Credit Research) im Gespräch mit Peter Heinrich
Der Aufwärtstrend setzte sich am Freitag im DAX nicht fort. Der DAX pendelt am Freitag um seiner Nullmarke bei 10.900 Punkten. Die Börse wartet immer noch auf ein Ende des Handelskonflikts zwischen USA und China. Beruhigung kommt hingegen von Fed-Chef Jerome Powell, der am Donnerstag klar gemacht hatte, dass die mächtigste Notenbank der Welt keine Eile mit weiteren Zinserhöhungen habe. Mit fast -8 % wird die KUKA-Aktie nach einer Gewinnwarnung abgestraft. Das operative Ergebnis brach noch stärker ein. Dagegen kann die Nordex Aktie nach einem neuen Großauftrag 4 % zulegen.
Holger Scholze (Derivateexperte) im Gespräch mit Peter Heinrich
Die Trends vom Parkett: Alle Händler sind wieder zurück am Parkett und der Handel kommt wieder in Fahrt. Die Börsen haben sich etwas erholt im jungen Jahr 2019. Doch ist das eine Gegenbewegung oder eine Bärenmarktrallye? "In der Tat muss ich sagen: wir sind eher positiv gestimmt. Eine echte Umkehr ist das leider noch nicht und von einer Bärenmarktrallye kann man auch nicht sprechen. Dafür fehlen uns noch die Tage und die Zeit." Zuletzt am meisten gehandelte Papiere: DAX, Nasdaq, Conti. Außerdem: Jahresbilanzsaison geht los!
Atakan Sahin (von ICF) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Jochen Stanzl, CMC: "Das, was wir jetzt sehen, ist eine Bärenmarktrallye. Am Donnerstag sahen wir immer wieder Shortattaken. Und das ist auch die Ausgangsbasis für den heutigen Freitag. Wir schleppen uns nach oben. Die Anleger, die Kursgewinne haben, sitzen mit dem Finger am Abzug. Wir haben vielleicht schon eine Jahresanfangsrallye gesehen. Die 11.050 war das alte Jahrestief von 2018, das ist ein neuer Widerstand!"
Jochen Stanzl (Chef Marktanalyst) im Gespräch mit Peter Heinrich
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